Компания «Цифровые привычки», динамично развивающийся игрок российского финтех-сектора, успешно завершила предварительный этап выхода на биржу через платформу Moex.Start Московской биржи. Итоговая сумма привлечённых инвестиций на этом этапе составила внушительные 540 миллионов рублей, что равняется 60% от амбициозно заявленного максимального объема. Для миноритарных акционеров компания также предусмотрела защитный механизм: если к концу 2027 года не произойдет полноценного IPO, владельцы акций смогут реализовать их с гарантированной прибылью в 10%.
Яркий дебют на биржевой площадке Moex.Start
«Цифровые привычки» с успехом провели pre-IPO на инновационной площадке Московской биржи Moex.Start. Процедура размещения длилась с 27 января по 4 марта 2025 года и проходила по закрытой подписке среди инвесторов, обладающих статусом квалифицированных участников рынка. Предложение включало до 30 миллионов акций, однако реализовано было 18 миллионов — это соответствует 10% уставного капитала компании и 60% от заранее определенного объема размещения. Начальная стоимость одной акции составила 30 рублей, что позволило оценить весь бизнес в сумму порядка 5,3 миллиарда рублей.
Стратегия размещения была выбрана по классической схеме cash-in: все проданные бумаги являлись дополнительной эмиссией. Для защиты инвесторов предусмотрен опцион типа put — при затяжке IPO до конца 2027 года акционеры-миноритарии получат возможность продать пакеты с доходностью 10%.
На бирже «Цифровые привычки» получила тикер DGTL. В свою очередь, мажоритарные владельцы приняли обязательство не продавать свои доли вплоть до официального выхода на публичный рынок акций и в течение полугода после этого (условие lock-up).
Интерес от розничных и институциональных инвесторов
Немалая часть заявок — порядка 45% — пришлась на сегмент розничных инвесторов, что подчеркивает интерес частных лиц и небольших инвесторов к перспективам компании. Кроме того, было заключено несколько соглашений с крупными институциональными игроками рынка. Ввиду корпоративных процедур и особенностей оформления сделок, сведения об этих акционерах и объемах инвестиций пока не разглашаются; их участие будет официально оформлено в ходе дальнейших этапов эмиссии.
Компания зарезервировала дополнительные сроки размещения — с 22 апреля по 22 мая 2025 года. Стоимость акций в этих сделках останется прежней — 30 рублей за штуку, условия полностью совпадают с условиями основного pre-IPO, что обеспечивает стабильность и прозрачность для новых инвесторов.
Структура группы: инновации и компетенции
До начала размещения единственным собственником АО «Цифровые привычки» был нынешний генеральный директор Александр Елизарьев, который и сегодня определяет стратегический вектор развития группы.
В структуру группы входят три ключевые компании: флагманское ООО «Цифровые привычки», чья специализация — разработка программных решений для банков с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и собственной ИТ-платформы CodeAche, предназначенной для быстрого прототипирования и запуска современных проектов; ООО «Финейтив», поставляющая коробочные ИТ-решения для автоматизации процессов в финансовых и инвестиционных компаниях; а также ООО «Платформа КИН» (также известная как КИНН), занимающаяся лицензированными продуктами для формирования и поддержки профессиональных проектных команд в ИТ-сфере.
Каждая из компаний группы усиливает друг друга, предлагая комплексные технологические решения для финансового сектора и смежных отраслей.
Финансовые достижения и динамика развития
В течение девяти месяцев 2024 года совокупная выручка группы «Цифровые привычки» составила 710 миллионов рублей, а показатель чистой прибыли достиг отметки в 41 миллион рублей. По состоянию на этот период сумма обязательств компании составляет 292 миллиона рублей, из которых 68,5% обеспечены государственными субсидиями в виде льготных кредитов на четыре года под 3% годовых. Значение коэффициента чистого долга к EBITDA составило 0,46, что свидетельствует о финансовой устойчивости и эффективном управлении задолженностью.
По прогнозам руководства, к концу 2024 года совокупная годовая выручка группы превысит 1,37 миллиарда рублей, ожидаемая чистая прибыль — 414 миллионов рублей, а показатель рентабельности по EBITDA достигнет внушительных 40%. За всё время работы группы (8 лет с момента основания) нераспределённая прибыль превысила 800 миллионов рублей, что говорит о стабильном росте, поступательном развитии и высоком уровне доверия со стороны партнеров и клиентов.
Оптимистичные перспективы и планы на будущее
Успешное завершение этапа pre-IPO стало не только событием для самой компании, но и продемонстрировало востребованность инновационных продуктов на российском финансовом рынке. Благодаря работе профессиональной команды под руководством Александра Елизарьева, акценту на искусственный интеллект и новейшие технологии, а также мощной поддержке как от частных, так и от институциональных инвесторов, «Цифровые привычки» с уверенностью смотрит в завтрашний день.
Компания продолжит реализацию масштабных задач: закрепление лидерства на рынке финтеха, развитие новых направлений, расширение портфеля цифровых продуктов через CodeAche и укрепление позиций платформы КИН. Этот пример демонстрирует: инвестировать в отечественные инновации — значит верить в устойчивое технологическое будущее России.
Источник: biz.cnews.ru
